Unsere Methodik für persönliche Finanzplanung
Strukturiert, transparent und auf Sie zugeschnitten
Bei olvarentia folgen wir einem bewährten Beratungsansatz, der Ihnen Orientierung gibt und gleichzeitig flexibel genug ist, um auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Unsere Methodik kombiniert professionelle Analyseverfahren mit menschlicher Betreuung und offener Kommunikation. So stellen wir sicher, dass Sie jederzeit verstehen, wo Sie stehen und welche Schritte als nächstes sinnvoll sind.
Die bisherige Entwicklung garantiert keine zukünftigen Resultate. Ergebnisse können individuell variieren.
Unser Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten
Thomas Weber
Senior Finanzberater
Fachgebiet
Ganzheitliche Finanzplanung
Schwerpunkte
Thomas bringt über 15 Jahre Erfahrung in der persönlichen Finanzberatung mit. Seine Stärke liegt darin, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären und gemeinsam mit seinen Klienten realistische Perspektiven zu entwickeln.
Über 300 Klienten
Langfristig erfolgreich betreut
Zertifizierter Berater
Mehrfache Weiterbildungen abgeschlossen
Hohe Zufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung von 4,7
Julia Schneider
Finanzberaterin
Fachgebiet
Familienfinanzplanung
Schwerpunkte
Julia hat sich auf die finanzielle Beratung von Familien spezialisiert. Sie versteht die besonderen Herausforderungen, die sich aus veränderten Lebensumständen ergeben, und hilft Familien dabei, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.
Familienspezialistin
Über 200 Familien beraten
Empathische Beratung
Besonders geschätzt für Verständnis
Michael Hoffmann
Finanzberater
Fachgebiet
Existenzgründer und Selbstständige
Schwerpunkte
Michael hat umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Selbstständigen und Existenzgründern. Er versteht die spezifischen Herausforderungen dieser Zielgruppe und entwickelt pragmatische Lösungen für unregelmäßige Einkommen.
Unternehmer-Experte
Spezialisiert auf Selbstständige
Praktische Ansätze
Realistische Planungen entwickelt
Anna Fischer
Finanzberaterin
Fachgebiet
Junge Berufstätige
Schwerpunkte
Anna arbeitet besonders gern mit jungen Berufstätigen, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten. Sie bringt frische Perspektiven ein und vermittelt Finanzwissen auf moderne, zugängliche Weise.
Moderne Methoden
Innovative Beratungsansätze
Wissensvermittlung
Verständliche Finanzbildung
Unser Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Sie erzählen uns von Ihrer aktuellen Situation, Ihren Zielen und eventuellen Sorgen. Wir erklären Ihnen unseren Ansatz und beantworten alle Ihre Fragen.
Dauer etwa 60 Minuten, ohne jede Verpflichtung zur weiteren Zusammenarbeit.
Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation
Falls Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, führen wir eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage durch. Wir betrachten Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und identifizieren Handlungsfelder.
Wir benötigen dafür relevante Unterlagen, die wir gemeinsam besprechen.
Entwicklung individueller Handlungsempfehlungen
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen realistische Ansätze für Ihre finanzielle Zukunft. Wir zeigen verschiedene Optionen auf, erklären Vor- und Nachteile und unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung.
Sie erhalten verständliche Dokumentationen aller besprochenen Optionen und Empfehlungen.
Langfristige Begleitung und Anpassung
Nach der ersten Beratungsphase bleiben wir für Sie da. Wir überprüfen regelmäßig Ihre Finanzplanung, passen sie bei Bedarf an veränderte Lebensumstände an und stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung.
Die Häufigkeit der Kontakte richten wir nach Ihren Bedürfnissen.
Was macht olvarentia anders
Ein Vergleich unseres Ansatzes mit traditionellen Beratungsmodellen zeigt unsere Besonderheiten
| Beratungsaspekt | olvarentia | Traditionelle Bankberatung | Online-Finanzplattformen |
|---|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung ohne Verpflichtung | Ja, immer | Selten | Meist kostenpflichtig |
| Persönlicher fester Ansprechpartner | Ja | Oft wechselnd | Nein |
| Individuelle Betreuung ohne Standardlösungen | Vollständig individuell | Teilweise standardisiert | Algorithmusbasiert |
| Transparente Kostendarstellung vorab | Immer transparent | Oft versteckte Kosten | Variabel |
| Flexible Termingestaltung nach Kundenwunsch | Sehr flexibel | Geschäftszeiten | Automatisiert |
| Langfristige Begleitung über Jahre | Ja | Produktabhängig | Begrenzt |